LIDERA: Inversions sostenibles amb criteri: del pla a l'acció
LIDERA: Inversions sostenibles amb criteri: del pla a l'acció
En aquest taller donarem les pautes per conèixer la nostra disposició a la inversió i què és l'anomenada aversió al risc. Una mateixa inversió pot no ser convenient per a tothom ja que cada persona té una sensibilitat diferent al risc i la fi de les nostres inversions ha de ser assolir els nostres objectius sense perdre el son i protegir el patrimoni.
Conèixer tant els diferents pesos de cada producte en la composició de la nostra cartera segons les característiques de cada persona i com es poden identificar els riscos.
Aquesta sessió tracta de l' últim pas de la planificació financera que és el disseny i implementació d' una cartera de valors.
És recomanable que el participant hagi realitzat els tallers de Planificació Financera Personal I i Planificació Financera personal II.
Objectius d'aprenentatge
Conèixer les preguntes clau per identificar les nostres possibilitats d' inversió
Veure diferents tipus de carteres model
Saber analitzar pros i contres de la inversió directa
Coneixements bàsics de la inversió col·lectiva:
- Classificació dels fons
- Ràting i Rànquing de fons
- Altres Institucions d'inversió col·lectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
Seguiment i revisió de la cartera
Cal destacar la importància d' un assessorament financer qualificat i professional
Públic objectiu
Adults interessats a millorar les seves finances personals i entendre la importància d' ocupar-se' n.
Què inclou?
La volatilitat una mesura de risc
Com efectuar una diversificació eficient
Intermediaris per accedir als mercats
Eines per conèixer els fons:
- Dades Fonamentals per a L' inversor
- El fullet complet
- Agències de ràting, les estrelles dels fons
Planificació basada en el cicle vital
Reajustament i reequilibri de la cartera
L' Assessor financer
Formació impartida per programa EFPA d'Educació Financera (EFPA Espanya) en el marc de LIDERA.
Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través de lidera@barcelonactiva.cat.
Categoria: LIDERA TALLER GESTIÓ
