LIDERA: Cómo promover las inversiones sostenibles con criterio en las mujeres
LIDERA: Cómo promover las inversiones sostenibles con criterio en las mujeres
En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la llamada aversión al riesgo. Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.
Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo se pueden identificar los riesgos.
Esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.
Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II.
Objetivos de aprendizaje
Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión
Ver diferentes tipos de carteras modelo
Saber analizar pros y contras de la inversión directa
Conocimientos básicos de la inversión colectiva:
- Clasificación de los fondos
- Rating y Ranking de fondo
- Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
Seguimiento y revisión de la cartera
Cabe destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional
Público objetivo
Mujeres interesadas en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparse de ella.
Qué incluye?
La volatilidad una medida de riesgo
Cómo efectuar una diversificación eficiente
Intermediarios para acceder a los mercados
Herramientas para conocer los fondos:
- Datos Fundamentales para el inversor
- El folleto completo
- Agencias de rating, las estrellas de los fondos
Planificación basada en el ciclo vital
Reajuste y reequilibrio de la cartera
El Asesor financiero
Formación impartida por programa EFPA de Educación Financiera (EFPA España) en el marco de LIDERA.
Para más información, podéis contactar con nosotros a través de lidera@barcelonactiva.cat.
Categoría: LIDERA TALLER GESTIÓN
