LIDERA - Taller: Inversions sostenibles amb criteri (III): del pla a l' acció
LIDERA - Taller: Inversions sostenibles amb criteri (III): del pla a l' acció
En aquest taller donarem les pautes per conèixer la nostra disposició a la inversió i què és l'anomenada aversió al risc.
Una mateixa inversió pot no ser convenient per a tothom ja que cada persona té una sensibilitat diferent al risc i la fi de les nostres inversions ha de ser assolir els nostres objectius sense perdre el son i protegir el patrimoni.
Conèixer tant els diferents pesos de cada producte en la composició de la nostra cartera segons les característiques de cada persona i com es poden identificar els riscos.
En resum, aquesta sessió tracta de l' últim pas de la planificació financera que és el disseny i implementació d' una cartera de valors.
És recomanable que el participant hagi realitzat els tallers de Planificació Financera Personal I i Planificació Financera personal II, per analitzar prèviament "on és" des d'un punt de vista patrimonial i quins són els seus "objectius vitals", així com conèixer la gamma de productes financers.
Objectius d'aprenentatge
- Conèixer les preguntes clau per identificar les nostres possibilitats d' inversió
- Veure diferents tipus de carteres model
- Saber analitzar pros i contres de la inversió directa
- Coneixements bàsics de la inversió col·lectiva
Classificació dels fons
Ràting i Rànquing de fons
Altres Institucions d'inversió col·lectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
- Seguiment i revisió de la cartera
- Cal destacar la importància d' un assessorament financer qualificat i professional
Públic objectiu
Dones interessades a millorar les seves finances personals i entendre la importància d' ocupar-se' n.
Què inclou?
- La volatilitat una mesura de risc
- Com efectuar una diversificació eficient
- Intermediaris per accedir als mercats
- Eines per conèixer els fons
Dades Fonamentals per a L' inversor
El fullet complet
Agències de ràting, les estrelles dels fons
- Planificació basada en el cicle vital
- Reajustament i reequilibri de la cartera
- L' Assessor financer
Formació organitzada per Barcelona Activa i FPA España (European financial Planning Association) en el marc de LIDERA.
Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través de lidera@barcelonactiva.cat.
Categoria: LIDERA TALLER GESTIÓ
